由GoogleDeepMind所開發的AlphaGo, 在2016年戰勝南韓棋王李世石,經過報導,人們開始談論人工智慧,而台灣在2017年7月,也核定通過台灣人工智慧科研戰略,2022年11月 chatgpt(聊天機器人),再度掀起人工智慧的熱潮,依據研調機構集邦指出,過往全球9成傳統伺服器是來自台灣,所以台灣可說是伺服器強國,因此台灣要由傳統伺服器切入AI伺服器相對容易許多,今年台股上半年更因為AI,讓即使身處在高通膨與科技業去庫存問題、升息、烏俄戰爭和景氣連續7顆藍燈的狀況下, 台灣股市仍由2022年10/25最低點12629.48漲到2023年6/30收盤的16915.54點,漲了4286.06點,6月份大盤甚至來到17342.86點,表現不俗。7月份雖處景氣連續8顆藍燈,但AI概念股漲勢仍十分熱絡直到7月下旬才開始漲多回檔,期間大盤最高來到17463.76點。
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如此火紅的人工智慧,讓我們趕快來看看組成一台AI伺服器所需涉及的產業有哪些吧。
晶片、硬體、關鍵零組件
要啟動一台AI需有繪圖晶片,顯示卡(繪圖晶片概念股:做晶圓代工的2330台積電,做晶片IP:3035智原、3443創意、3529力旺、3661世芯、6531愛普、6533晶心科、6568宏觀、6643M31,做顯示卡:2357華碩2376技嘉、2377微星、3515華擎、6150撼訊 ),
為了確保AI晶片能在長時間的運行中保持穩定效能,需對AI晶片加以檢測(檢測概念股:1560中砂、3289宜特3455由田、3583辛耘、3587閎康、6830汎銓 ),
AI要求高算力,高算力除了需要良好的散熱能力也要隨時了解散熱的狀況,因而需使用遠端伺服器管理晶片(簡稱BMC)(遠端伺器管理晶片概念股:4919新唐、5274信驊 ),來控制散熱系統。
由於AI要求高速傳輸,使高速傳輸介面晶片需求增,(高速傳輸介面晶片概念股:4966譜瑞-KY、5269祥碩、8299群聯 ),
因AI伺服器的GPU消耗量很高,因此對ABF載板需求也會增加(ABF概念股:3037欣興、3189景碩、8046南電),
此外AI晶片需搭配HBM(簡稱高頻寬記憶體)(記憶體概念股:2344華邦電、2337旺宏、2408南亞科、2451創見、3006晶豪科、3260威剛、3709鑫聯大投控、4967十銓、4973廣穎、5289宜鼎、5351鈺創、5386青雲、6531愛普、8084巨虹、8088品安、8271宇瞻、8277商丞、8299群聯 ),以符合AI要求強大運算能力下的頻寬,
AI高階晶片在封裝測試之前需要利用探針卡檢驗整片晶片的良率(探針卡概念股:6223旺矽、6510精測、6515穎崴、6683雍智 ),
且AI晶片需要先進的封裝技術(CoWoS)做封裝,以節省功耗和成本, (CoWos概念股:2449京元電子、2467志聖、3055蔚華科、3131弘塑、3583辛耘、3711日月光投控、5536聖暉、6139亞翔、6187萬潤、6208日揚、6515穎崴、6532瑞紜、5443均豪旗下的6640均華、6664群翊、8027鈦昇、8092建暐 ),
AI伺服器為高運算與高傳輸,所以需要更高的電力(電源供應概念股:1471首利、2301光寶科、2308台達電、2457飛宏、3015全漢、3078僑威、3226至寶電、6282康舒、6412群光電能),
因高電力和高運算下也需更好的散熱(散熱概念股:2308台達電、2354鴻準、2421建準、2459敦吉、3017奇鋐、3071協禧、3324雙鴻、3338泰碩、3483力致、3512皇龍、3653健策、3709鑫聯大投控、4912聯德控股-KY、5223安力-KY、6124業強、6230超眾、6275元山、6276安鈦克、6591動力-KY、8240華宏),
隨著高傳輸且資料流量愈來愈大,需高頻高速規格的連接器、連接線,網路交換器及網路基礎建設的光通訊等(連接器概念股:1617榮星、2317鴻海、2328廣宇、2392正崴、2440太空梭、2459敦吉、2460建通、2462良得電、2476鉅祥、2483百容、3003健和興、3010華立、3011今皓、3021鴻名、3023信邦、3092鴻碩、3114好德、3202樺晟、3217優群、3272東碩、3310佳穎、3322建舜電、3338泰碩、3419譁裕、3432台端、3492長盛、3501維熹、3511矽碼、3520華盈、3526凡甲、3533嘉澤、3550聯穎、3597映興、3646艾恩特、3665貿聯-KY、3689湧德、3710連展投控、4755三福化、4943康控-KY、5457宣德、5460同協、5488松普、6115鎰勝、6126信音、6133金橋、6151晉倫、6158禾昌、6165浪凡、6185幃翔、6197佳必琪、6205詮欣、6217中探針、6279胡連、6290良維、6418詠昇、6835圓裕、8097常珵、8103瀚荃、8147正凌、8431匯鑽科 )、(網通設備&光通訊概念股:2314台揚、2321東訊、2332友訊、2345智邦、2419仲琦、2424隴華、2444兆勁、2455全新、2485兆赫、3025星通、3027盛達、3047訊舟、3062建漢、3081聯亞、3138耀登、3152璟德、3163波若威、3209全科、3221台嘉碩、3234光環、3306鼎天、3363上詮、3380明泰、3419譁裕、3447展達、3466致振、3491昇達科、3499環天科、3558神準、3564其陽、3596智易、3632研勤、3672康聯訊、3684榮昌、3694海華、3704合勤控、4903聯光通、4905台聯電、4906正文、4908前鼎、4977眾達-KY、4979華星光、5348系通、5353台林、5388中磊、6142友勁、6152百一、6216居易、6241易通展、6263普萊德、6285啟碁、6426統新、6442光聖、6465威潤、6470宇智、6514芮特-KY、6530創威、6546正基、6588東典、6674鋐寶、6792詠業、6821聯寶、8011台通、8034榮群、8048德勝、8059凱碩、8089康全、8176智捷 ),
AI伺服器會消耗更高的板層數因此會帶動印刷電路板廠(簡稱PCB)(PCB概念股:1303南亞、1528恩德、1595川寶、1612宏泰、1717長興、1785光洋科、1815富喬、1802台玻、2313華通、2316楠梓電、2328廣宇、2355敬鵬、2367燿華、2368金像電、2383台光電、2402毅嘉、2429銘旺科、2493揚博、3030德律、3037欣興、3044健鼎、3093港建、3114好德、3115富榮綱、3189景碩、3229晟鈦、3276宇環、3321同泰、3354律勝、3388崇越電、3390旭軟、3455由田、3563牧德、3631晟楠、3645達邁、3664貿聯-KY、3715定穎投控、4542科嶠、4577達航科技、4722國精化、4909新復興、4927泰鼎-KY、4939亞電、4958臻鼎-KY、4989榮科、5291邑昇、5321美而快、5340建榮、5355佳總、5381合正、5439高技、5464霖宏、5469瀚宇博、5475德宏、5489凱崴、5536聖暉、6108競國、6141柏承、6153嘉聯益、6156松上、6191精成科、 6194育富、6207雷科、6210慶生、6213聯茂、6224聚鼎、6266泰詠、6269台郡、6271同欣電、6274台燿、6283淳安、6438迅得、6552易華電、6664群翊、6672騰輝電子-KY、6706惠特、6727亞泰金屬、6835圓裕、6877鏵友益、8039台虹、8046南電、8074鉅橡、8155博智、8183精星、8213志超、8240華宏、8291尚茂、8358金居、8438昶昕 ),
及銅箔基板廠(簡稱CCL)(CCL概念股:1303南亞、1612宏泰、1717長興、2383台光電、3354律勝、4939亞電、5489凱崴、6213聯茂、6274台耀、6672騰輝電子-KY、8039台虹、8291尚茂、8358金居 ),
最後由AI伺服器組裝代工廠將之組裝(代工組裝概念股:2317鴻海、2356英業達、廣達2382、3231緯創、3706神達、緯穎6669 )。
為了可承載伺服器的重量與移動其裝置和減少摩擦,需使用導軌又稱滑軌(導軌概念股:2059川湖)。
用來保護伺服器內部零組件的機殼和提供伺服器、網路設備、電子設備放置與運行的機櫃,(機殼與機櫃概念股:1471首利、1569濱川、2301光寶科、2308台達電、2317鴻海、2354鴻準、2425承啟、2474可成、3005神基、3013晟銘電、3015全漢、3032偉訓、3095及成、3230錦明、3294英濟、3325旭品、3518柏騰、3540曜越、3607谷崧、3693營邦、3709鑫聯大投控、4916事新科、4938和碩、5392能率、5465富驊6117迎廣、6235華孚、6276安鈦克、6584南俊國際、8210勤誠、8410森田),
由上方我們可看到,AI產業的發展是散落在台股中各別相關的電子供應鏈,且 AI伺服器的主機板、電源、散熱模組端都會用到保護元件與當AI伺服器散熱模組升級到浸沒式散熱時,會需要溫度感測,這時又會帶動台股相關產業鏈的廠商,也就是說只要與AI有相關的電子產業鏈,皆有潛在龐大商機, 不容忽略。
以上所提及的概念股來源:Yahoo奇摩股市、財報狗網站、網路上搜尋的資料,
軟體
台灣的強項是在硬體製造,軟體目前在AI領域的公司有Appier(沛星互動科技),於東京證券交易所新興市場掛牌上市,股票代號4180.JP)、華碩子公司:台灣智慧雲端服務(簡稱TWS)(華碩已規劃推動台智雲朝申請股票上市櫃邁進)、2453凌群電腦、2471資通電腦、4953緯軟、5203訊連科技、6811宏碁資訊、6865偉康科技、6874倍力資訊、6906現觀科技等AI軟體廠商。
上方所提及的概念股來源:網路上搜尋的資料
AI在日常生活中的使用
例如:2324仁寶的智慧醫療、6841長佳智能專長在「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症醫療 AI、2395研華的AI完整解決方案:AI智能方案、AI智能交通方案、AI 智慧製造方案、AI智慧漁業方案、AI安全監控方案。聚焦ML機器學習和DL深度學習發展的樺漢有樺漢的生成式AI、Edge AI(稱為邊緣運算,是一種網路運算結構,運算過程盡可能靠近資料來源以減少延遲和頻寬使用)。上方都是人工智慧的應用,人工智慧的應用特別強調即時影像分析及辨識處理能力,也就是說需在極短的時間內迅速反應與處理,因此對於邊緣運算需求極高,邊緣運算AI概念股(3514其陽、6166凌華、6245立端),上方提到的 AI 在日常生活中的應用,還沒有那麼貼近每個人的生活,使我們對AI的感受可能沒那麼深刻,youtube算是日常生活中,大家幾乎會接觸的項目,觀看youtube時我們會發現,youtobe會自動推播影片讓我們觀看,然後我們會覺得這些推播影片,我們都還蠻喜歡的,其實這也是AI的一種應用,另外我們使用的銀行智能客服,讓我們可以直接向智能客服詢問問題並得到即時的回覆,免除花時間等待真人回覆,節省我們的時間,這也是AI的應用,所以 AI其實早已悄悄滲入你我的日常生活了。
上方所提及的概念股來源:網路上搜尋的資料
隨著技術持續發展 ,前些日子,民視新聞台推出國內第一位AI主播,AI主播誕生了。
總結
雖然AI目前尚在發展初始階段,然而在AI技術持續發展且萬物連網的時代,AI應用層面將越來越廣泛,並涉及一連串的供應鍊,而投資股票就是要獲利,在法人主導的台股市場裏,散戶為了不被當韭菜宰割,首要是須選擇具未來成長趨勢前景的產業,如此才有獲利爆發的機會,也無須太擔心股市類股快速輪動,心情也較不易隨著股市上上下下,對無法時時緊盯股市盤面的投資者來說,選對成長趨勢前景的產業更是重要。依據研究機構IDC發布報告預測,2023年全球人工智慧市場規模將超過5,000億美元;就AI支出方面,預計2026年會超過3,000億美元,五年的年複合增長率約26.5%,以區域觀察,亞太地區(不含日本)在 AI的支出將從2022年的176 億美元大幅成長至2025年的320億美元;另2026年中國大陸AI投資規模更可望超過250億美元水準。(上方數據來源:產業價值鏈)。
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